ที่ปรึกษา - รายละเอียดงานทั่วไปและหน้าที่

ภาพรวม:
ที่ปรึกษาเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินด้วยเครื่องมือและทรัพยากรที่พวกเขาต้องการเพื่อจัดการการลงทุนของลูกค้า โดยมีฟีเจอร์มากมาย รวมถึงการจัดการพอร์ตโฟลิโอ การต้อนรับลูกค้า และการรายงาน ที่ปรึกษายังช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย เช่น กองทุนรวม หุ้น และ ETF

ความรับผิดชอบร่วมกัน:
การจัดการพอร์ตโฟลิโอ:
จัดการพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า รวมถึงการสร้างและติดตามกลยุทธ์การลงทุน ปรับสมดุลพอร์ต และให้คำแนะนำในการจัดสรรสินทรัพย์
การต้อนรับลูกค้า:
ช่วยเหลือลูกค้าในการตั้งค่าบัญชี กรอกเอกสาร และทำความเข้าใจกระบวนการลงทุน
การรายงาน:
สร้างรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ การจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัดอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน:
ค้นคว้าและแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแก่ลูกค้า
การปฏิบัติตาม:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานอุตสาหกรรม